Conseil en ​Investissement (Indépendant)

Que vous soyez résident français ou étranger, nous vous apporterons un conseil en investissement personnalisé vous aidant à réaliser les objectifs que vous vous serez fixés.

 

Pour ce faire, nous sélectionnerons les classes d'actifs au couple rendement-risque le plus favorable et vous proposerons une allocation adaptée à votre profil unique. Nous mettrons ensuite à votre disposition une large gamme d'investissements permettant la mise en œuvre de nos préconisations (Actifs cotés, Private Equity & Debt, Immobilier, Fonds alternatifs...).

Le tout dans la plus grande indépendance et objectivité, de par l'absence de rémunération provenant de nos partenaires (banques, sociétés de gestion) dans le cadre de notre conseil en investissement (voir la rubrique "Déontologie").

Stratégies assurantielles​​

L’utilisation de solutions assurantielles permettant d’optimiser de nombreux aspects d’un patrimoine, nous vous accompagnerons dans la mise en place d’une stratégie sur-mesure correspondant à vos besoins.

En effet, qu'il s'agisse d'optimiser votre imposition et faciliter une transmission (via l'usage d'assurance-vie ou contrat de capitalisation), ou protéger vos proches d’un risque particulier (via des solutions de prévoyance), nous construirons une stratégie sur-mesure répondant à vos besoins et vous donnerons accès aux solutions les plus appropriées.

Recherche de biens

Grace à un important réseau d’acteurs de l'immobilier, nous serons en mesure de vous accompagner dans vos recherches de biens. Ainsi, nous mettrons ce réseau à contribution (agents immobiliers, notaires, particuliers...) afin de trouver le bien qui vous correspond, qu'il s'agisse d'habitation ou d'investissement locatif.

Recherche de financement

Une stratégie patrimoniale impliquant bien souvent l'usage de financements, nous vous accompagnerons dans vos recherches de financements auprès de banques privées travaillant avec une clientèle française et internationale.

Ainsi, nous vous aiderons à constituer votre dossier de manière à optimiser vos chances d'obtenir un crédit et ouvrir un compte en banque, puis négocierons au mieux les conditions de ce prêt, ainsi que les frais liés à votre nouveau compte en banque.